Обязательная доля при наследовании имущества
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля при наследовании имущества». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Порядок оформления обязательной доли у нотариуса
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Комментарии к ст. 1149 ГК РФ
Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, установленных законом.
Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.
При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления.
Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.
Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае, если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.
Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
За судом закреплено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. При этом судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания.
Наследование по завещанию. Обязательная доля
Понятно, что при наличии завещания порядок наследования меняется. Гражданин обладает правом завещать собственное имущество тому, кому найдет нужным, даже совершенно постороннему человеку или юридическому лицу. В просторечии это называется «лишить наследства», и всякий имеет право так поступить со своими родственниками.
Однако некоторые категории первоочередных наследников не теряют права на получение определенной доли наследства даже в такой ситуации. Обязательная доля наследства в законном порядке полагается:
- Нетрудоспособному мужу или жене (пенсионерам и инвалидам)
- Нетрудоспособным родителям (пенсионерам и инвалидам)
- Нетрудоспособным детям (пенсионерам и инвалидам)
- Несовершеннолетним детям (не достигшим 18 лет на момент смерти наследодателя)
Paзмep oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe
Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe cocтaвляeт нe мeнee пoлoвины тoгo, чтo нacлeдник мoг бы пoлyчить пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy (п. 1 cт. 1149 ГК PФ). Cлeдoвaтeльнo, чтoбы cдeлaть pacчeт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии, cнaчaлa нyжнo ycтaнoвить зaкoннyю дoлю нacлeдникa, кoтopyю oн пoлyчил бы, ecли бы нe былo зaвeщaния. Для этoгo нaдo yчecть вcex нacлeдникoв пo зaкoнy, нaxoдящиxcя в живыx нa дeнь oткpытия нacлeдcтвa, кoтopыe были бы пpизвaны к нacлeдoвaнию имyщecтв, включaя нacлeдникoв пo пpaвy пpeдcтaвлeния, a тaкжe нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe были зaчaты пpи жизни нacлeдoдaтeля и poдилиcь живыми пocлe oткpытия нacлeдcтвa (п. 1 cт. 1116 ГК PФ).
Пoлyчaeтcя, чтo ocнoвнoй зaдaчeй для oпpeдeлeния oбязaтeльнoй дoли бyдeт ycтaнoвлeниe пoлнoгo кpyгa нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe пpи oтcyтcтвии зaвeщaния пpизывaлиcь бы к нacлeдoвaнию.
Pacчeт бyдeт выглядeть пpимepнo тaк:
- бepeтcя вce нacлeдcтвeннoe имyщecтвo, нeзaвиcимo oт тoгo, зaвeщaнo oнo или нeт, включaя пpeдмeты дoмaшнeй oбcтaнoвки и oбиxoдa;
- paccчитывaeтcя дoля, пpичитaющaяcя тaкoмy нacлeдникy, ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, a нe пo зaвeщaнию;
- из пoлyчeннoгo выдeляeтcя пoлoвинa.
Нaпpимep, мaть зaвeщaлa квapтиpy cынy, нo нa мoмeнт ee cмepти cyпpyгy иcпoлнилocь 64 гoдa, знaчит oн был нeтpyдocпocoбным. Пpeдпoлoжим, чтo никaкoгo дpyгoгo имyщecтвa в нacлeдcтвeннyю мaccy нe вoшлo, a квapтиpa былa пpиoбpeтeнa дo бpaкa и нaxoдилacь в eдинoличнoм влaдeнии мaтepи. Ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, cын и oтчим пoлyчили бы пo пoлoвинe квapтиpы кaждый. 3нaчит нeтpyдocпocoбный cyпpyг yмepшeй жeнщины впpaвe paccчитывaть нa 1/4 дoлю квapтиpы.
Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю cлeдyeт выдeлять из тoгo имyщecтвa, кoтopoe ocтaлocь нeзaвeщaнным. Ecли тaкoгo имyщecтвa нe былo или eгo oкaзaлocь нeдocтaтoчнo, тoгдa дoля выдeляeтcя из зaвeщaннoй чacти (п. 2 cт. 1149 ГК PФ).
Кoгдa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe мoгyт нe выдeлить
B xoдe cyдeбнoгo paзбиpaтeльcтвa oбязaтeльнaя дoля мoжeт быть yмeньшeнa либo в нeй вooбщe мoжeт быть oткaзaнo, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию дoкaжeт, чтo иcпoльзoвaл зaвeщaннoe имyщecтвo для пpoживaния либo кaк иcтoчник для пoлyчeния cpeдcтв к cyщecтвoвaнию, в тo вpeмя кaк oбязaтeльный нacлeдник никoгдa нe пpoживaл c зaвeщaтeлeм, никoгдa нe пoльзoвaлcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм и нe имeeт в нeм пoтpeбнocти.
Этo вoзмoжнo, нaпpимep, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию иcпoльзoвaл нacлeдyeмyю нeдвижимocть в кaчecтвe твopчecкoй мacтepcкoй или зapaбaтывaл cpeдcтвa к cyщecтвoвaнию c пoмoщью нacлeдyeмoгo aвтoмoбиля, a нacлeдник oбязaтeльнoй дoли этим имyщecтвoм вooбщe нe пoльзoвaлcя. Нo cyд в кaждoм кoнкpeтнoм cлyчae бyдeт yчитывaть мнoжecтвo нюaнcoв, в тoм чиcлe имyщecтвeннoe пoлoжeниe вcex нacлeдникoв – кaк oбязaтeльныx, тaк и тex, в чью пoльзy cocтaвлeнo зaвeщaниe.
Кpoмe тoгo, coглacнo пyнктy 4 cтaтьи 1117 ГК PФ, лишитьcя нacлeдcтвeннoй дoли, в тoм чиcлe oбязaтeльнoй, мoгyт тaкжe нeдocтoйныe нacлeдники, ecли в cyдe бyдeт дoкaзaнo, чтo oни пытaлиcь пoлyчить или yвeличить ee нeзaкoнным пyтeм, coвepшили пpecтyплeниe пpoтив нacлeдoдaтeля.
В Гражданском кодексе РФ прописано, что инвалиды или просто нетрудоспособные граждане могут получить обязательную долю в наследстве. Как мы уже определили ранее, лица, которые могли быть обязательными наследниками, будут претендовать на половину того, что им полагалось бы по закону. Эта доля сразу вычитается из общей части имущества, которое передается по завещанию, после чего идет разделение по долям.
В случае, если не все наследство было передано через завещание, обязательная доля может быть выделена из той части, которой завещание не касается. Если же эта часть имущества не может покрыть обязательную долю, ее выделяют из общей части завещания, после чего проводятся остальные операции.
Усложняется ситуация, если реализация прав на обязательную долю становится причиной создания невозможных условий для выполнения остальных полномочий по передаче наследства. Например, если из-за выделения обязательной доли права остальных наследников будут сильно страдать. Произойти это может, если они пользуются инструментами или другим имуществом умершего для заработка. В таком случае в судебном порядке могут быть изменены условия передачи обязательной доли так, чтобы не ущемлять права других наследников.
Результатом судебных разбирательств может стать весьма необычная ситуация, в которой обязательная доля будет уменьшена, если вообще будет существовать. Суд имеет полномочия отменить выделение обязательной доли в наследстве по ряду причин. Одной из таких причин является признание наследника недостойным выделения обязательной доли.
Произойти это может, например, в случае того, если родители в детстве не занимались воспитанием ребенка, он рос у бабушки с дедушкой, а после его смерти родители стали претендовать на часть его имущества. В таком случае родственные связи будут сочтены условностью, а родители — недостойными наследства.
Наследник может отказаться от имущества, которое полагается ему по наследству, даже если речь идет об обязательной доле. Наследство можно в полной мере получить только через полгода, но отказаться от него можно и раньше. Отказ от доли означает то, что она будет разделена между остальными наследниками в зависимости от их долей. Отказаться от обязательной доли в пользу конкретного наследника невозможно.
Нюансы оформления обязательной доли
Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:
- общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
- правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
- документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).
Как получить обязательную долю
Получение обязательной доли из наследства инвалидом, по сути, ничем не отличается от того, как свое имущество получают другие наследники — все проводится в рамках гражданских правовых отношений.
После смерти наследодателя у всех потенциальных наследников будет полгода на то, чтобы обратиться к поверенному нотариусу по вопросам их наследства. При этом потенциальные наследники должны предоставить пакет документов, который подтверждает их права на имущество. Просто прийти и сообщить о своем существовании недостаточно, нужны юридические подтверждения.
Далее нотариус наследнику сообщит о размере государственной пошлины, которую нужно оплатить для получения наследства. В целом из всех бумаг, что нужно предоставить нотариусу, можно выделить:
- документы, подтверждающие личность;
- документы, подтверждающие права на имущество умершего;
- заявление;
- документы, подтверждающие инвалидность или нетрудоспособность;
- другие документы, которые может на законных основаниях потребовать нотариус.
После предоставления всех справок и оплаты госпошлины вы можете претендовать на получение наследства. Нотариус оформит все необходимые бумаги и передаст права на получение вашей доли наследства. На этом работа нотариуса заканчивается.
Поговорим подробней о самом размере доли. Сразу оговоримся, что посчитать её самостоятельно практически невозможно – обязательно найдется какой – то фактор, который внесет свои изменения. Она имеет только нижнюю границу – инвалид не может получить менее половины той доли, что ему положена.
Окончательный размер доли можно установить только у нотариуса или в суде. В расчет идут следующие величины:
- Степень родства инвалида с покойным (иными словами, в какой очереди находится инвалид);
- Стоимость или размер имущества покойного (например, если передаются ценности, то расчет идет по их стоимости, а если недвижимость, то расчет идет по долям);
- Иные коэффициенты, зависящие как от самого наследства, так и от наследника – инвалида.
Для примера разберем сильно идеализированный вариант. Квартира передается по наследству. Достается она ребенку наследодателя в полном объеме. Более близких родственников кроме второго ребенка – инвалида у наследодателя не было. Ребенок – инвалид, если бы наследование проходило по закону, получил бы половину доли в недвижимости. Так как его интересы по завещанию были проигнорированы, то он может получить только половину от того, что ему причиталось в порядке очереди. Таким образом, он получит четвертую долю квартиры.
Какие льготы полагаются инвалидам?
Права на наследство инвалида 2 группы
Федерального закона от 29.11.2007 N 284-ФЗ) 13) наследники сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внутренних дел, и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного личного страхования, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, — за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм по обязательному государственному личному страхованию 14) физические лица — за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий. (п.
Что значит «обязательная доля»
Под обязательной долей понимается часть в имуществе, переходящая от умершего лица людям, находящимся с ним в родственных или иждивенческих отношениях. При этом переход имущества происходит независимо от того, что содержится в завещании.
Нередко случается так, что гражданин переписывает все свои вещи и деньги только одному либо паре человек, хотя у него есть родственники. Законодательством не установлено запретов на распоряжение вещами наследодателя, но, несмотря на это, волеизъявление не может быть абсолютным.
Важно! Если наследодатель имеет нетрудоспособных родителей или супруга, такие не могут быть лишены права на наследство.
Обязан ли работник нотариальной палаты разъяснять при оформлении завещательного документа то, какие действия гражданин должен совершить по отношению к лицам, относящимся к социально незащищенным? Да, обязан. При этом в практике чаще всего случается так, что лица, претендующие на наследство в таком порядке, появляются с опозданием.
Бывает, что после того как завещание было составлено, супруга забеременела или стала инвалидом. Такие случаи не всегда возможно учитывать. Если у наследодателя есть иждивенцы, то другие наследники не могут точно рассчитать свой размер доли в наследстве.
Кто является претендентом на получение обязательной доли наследства
Согласно Гражданскому Кодексу РФ, в частности статьи 1149 , обязательными правопреемниками являются:
- Несовершеннолетние законные дети наследователя. Сюда же можно отнести и усыновленных детей, которые на момент смерти родителя не достигли возраста 18 лет.
- Лица, которые по состоянию здоровья являются недееспособными или нетрудоспособными гражданами, к моменту кончины завещателя, достигшие возраста совершеннолетия. Сюда могут быть отнесены также дети усопшего, которые были признаны инвалидами.
- Нетрудоспособные или недееспособные родители умершего, например, находящиеся на пенсии или признанные инвалидами.
- Законный муж/жена усопшего, находящийся на пенсии или являющийся инвалидом.
- Иждивенцы наследователя, признанные недееспособными или нетрудоспособными по состоянию здоровья, относящиеся к наследникам по закону до 7-й очереди. Причем неважно, проживали они с наследователем вместе или порознь.
- Иждивенцы завещателя, которые не относятся к категории наследователей по закону, но проживавшие вместе с усопшим не менее года до его смерти.
Как видно из приведенного списка, обязательная доля в наследственной массе полагается тем гражданам, которые в силу своего возраста или здоровья признаны нетрудоспособными или недееспособными гражданами России.
В целях наследования нетрудоспособными гражданами признаются лица, находящиеся на пенсионном обеспечении, инвалиды I и II группы, либо граждане, страдающие психическими заболеваниями, а также слабоумием.
Сколько должно быть выделено обязательному наследнику
Посчитать размер наследуемой доли довольно легко, если знать весь круг наследователей, прописанных в завещательном документе или являющихся правопреемниками по закону. Эта цифра, а точнее размер обязательной части, четко прописан в Гражданском Кодексе РФ. Обязательная доля в наследуемом имуществе должна составлять не менее 50% всей переходящей в наследство собственности, которая могла бы перейти к наследнику в собственность по закону в порядке установленной очередности.
Рассмотрим подробнее на примере:
Иван Петрович составил завещание, где указал правопреемниками двоих детей, которым он завещал частный дом. После того, как завещание было вскрыто, выяснилось, что у Ивана Петровича осталась нетрудоспособная супруга-инвалид, которая по закону имеет право на выделение обязательной доли в наследственной массе. В том случае, если бы завещания написано не было, дом разделили бы между всеми родственниками по 1/3 части каждому наследнику. Так как в завещании супруга не указана, она имеет право на получение обязательной части наследства, в размере половины причитающейся ей по закону собственности. Получается, что супруга получит 1/6 часть от дома.
✅ Уменьшение или лишение
В гражданском законе (ст. 1149 ГК) предусмотрено, что обязательная доля может быть уменьшена. Это возможно исключительно по решению суда, с учетом таких обстоятельств, как материальное положение наследников, использование наследственного имущества при жизни и после смерти завещателя.
Та же норма закона касается и лишения обязательной доли. Суд может лишить ее, если присуждение повлечет за собой лишение части наследства наследника по завещанию.
Например, наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался его имуществом (например, проживал в жилом помещении) или использовал для получения средств к существованию (например, работал со станками или инструментами). Наследник обязательной доли к этому имуществу отношения не имел. Суд будет учитывать данные обстоятельства при принятии решения об уменьшении или лишении обязательной доли.
Однако в приоритете, все же, остается право на обязательную долю.